Незвичайна історія трапилася з маленьким хлопчиком Пилипком та дівчинкою Варкою в переддень Зелених свят. На лісовій галявині їх чарує гайова Русалка. Дітям сниться дивний сон – немов Русалка перетворює різних пташок на діточок. 

Режисер – Володимир Богданець.

Художник – Галина Івашків.

Композитори – Петро Свист, Костянтин Яворський.

З 4-ох років, тривалість 45 хв., без антракту.